FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家で、リバタリアン。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

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ウチヤマHD逆日歩MAXで3.3万損失5名義　2024年3月の優待クロス

株主優待＆IPO


3月の権利落ち日になりました。このところ一般在庫の枯渇が著しく、次第に制度へのシフトを進めているのですが、この3月は2銘柄を除いて残りは制度。55銘柄243個を獲得しました。

 

3月は大量に銘柄があるので「全部制度でもまぁ大丈夫だろう♪」なんて余裕をかまして、「限界を規定するのは資金量だぜ」くらいの気持ちで鼻歌交じりでポチポチやっていたのですが、さて。今日の逆日歩発表を見て目玉が飛び出ました。MAXくらいまくりです。

エスライン、アシード、ウチヤマHD、東海運でMAX被弾

3月は数が多いので、逆日歩MAX被弾した4銘柄からいきましょう。

  • エスライン（9078）
    • 差額配当（214）− 手数料（6）− 逆日歩（2400）→▲2192
    • 　総合利回り-1.4%
  • アシード（9959）
    • 差額配当（138）− 手数料（4）− 逆日歩（1680）→▲1546　
    • 総合利回り-1.7%
  • ウチヤマHD（6059）
    • 差額配当（2297）− 手数料（79）− 逆日歩（36000）→▲33782
    • 総合利回り-1.9%
  • 東海運（9380）
    • 差額配当（46）− 手数料（2）− 逆日歩（1200）→▲1156　
    • 総合利回り-2.3%

意外と安牌だと思っていたエスラインでまさかのMAX。QUOカード1000円を足しても1200円／名義の赤字です。アシードはなんの会社かも逆日歩見通しもまるでわかりませんが、権利月日の14:50ころに駆け込みで取った銘柄。こいつはQUOカード500円なので、やっぱり1100円くらいのマイナス。

 

そして最悪なのがウチヤマHDです。なんと逆日歩MAXの3000株で、3万3782円のマイナス！　それが5名義です。え、16万円？　過去最高の損失じゃないでしょうか。こちらもともとは400株でお米券5kgという穏やかな銘柄でした。ところが昨今の流行りのプレミアム優待クラブに手を出して、12月に内容を変更しました。

プレミアム優待クラブのコンサルは、たくさんの株を保有するほど還元率が増加するように設計して、今回も率を目指すなら3000株。でも、こうした優待変更後の一発目の制度は危険だということをすっかり忘れていました。罠にハマった。。。

 

3.3万円のマイナスですが、一応2.5万円のカタログがもらえるので、実質損失は8000円……なんて自分で慰めてみますが、やっちまった感甚だしいです。

 

あ、あと定番の東海運もなぜかMAX。QUOカード500円に対し1156円なので、650円のマイナスとなりました。ウチヤマHDのあとは、こんなの誤差に見えます。

取ったもの一覧

では残りの3月に取ったもの、一覧です。今回から利回りは、制度信用ベースのものに差し替えています。

逆日歩の状況

ではMAX被弾4銘柄以外の逆日歩状況です。大体優待を入れるとプラスですが、配当クロス状態で、配当差額が逆日歩などのコストを上回ったものをボールドにしておきます。

  • 愛眼（9854）
    • 差額配当（0）− 手数料（1）− 逆日歩（15）→▲16　
    • 総合利回り3.8%
  • H2Oリテーリング（8242）
    • 差額配当（237）− 手数料（13）− 逆日歩（0）→224　
    • 総合利回り3.7%
  • 東祥（8920）
    • 差額配当（31）− 手数料（5）− 逆日歩（30）→▲4　
    • 総合利回り3.6%
  • メニコン（7780）
    • 差額配当（383）− 手数料（11）− 逆日歩（0）→372　
    • 総合利回り3.4%
  • SBIグローバルAM（4765）
    • 差額配当（199）− 手数料（5）− 逆日歩（180）→14　
    • 総合利回り3.3%
  • ギークス（7060）
    • 差額配当（153）− 手数料（3）− 逆日歩（0）→150　
    • 総合利回り2.4%
  • 三越伊勢丹（3099）
    • 差額配当（306）− 手数料（16）− 逆日歩（270）→20　
    • 総合利回り2.2%
  • シュッピン（3179）
    • 差額配当（505）− 手数料（8）− 逆日歩（540）→▲43　
    • 総合利回り1.8%
  • FRS（9423）
    • 差額配当（368）− 手数料（8）− 逆日歩（450）→▲90　
    • 総合利回り1.7%
  • ゼビオ（8281）
    • 差額配当（230）− 手数料（7）− 逆日歩（180）→43　
    • 総合利回り1.8%
  • はるやま（7416）
    • 差額配当（237）− 手数料（5）− 逆日歩（1680）→▲1448　
    • 総合利回り1.6%
  • 第一興商（7458）
    • 差額配当（888）− 手数料（14）− 逆日歩（165）→709　
    • 総合利回り1.6%
  • ヒラキ（3059）
    • 差額配当（153）− 手数料（7）− 逆日歩（165）→▲19　
    • 総合利回り1.5%
  • 飯田グループ（3291）
    • 差額配当（689）− 手数料（14）− 逆日歩（600）→75　
    • 総合利回り1.4%
  • コア（2359）
    • 差額配当（1378）− 手数料（27）− 逆日歩（1200）→151　
    • 総合利回り1.3%
  • パリミキ（7455）
    • 差額配当（138）− 手数料（9）− 逆日歩（0）→129　
    • 総合利回り1.3%
  • ユナイテッドアローズ（7606）
    • 差額配当（1164）− 手数料（27）− 逆日歩（360）→777　
    • 総合利回り1.3%
  • JSP（7942）
    • 差額配当（383）− 手数料（15）− 逆日歩（345）→23　
    • 総合利回り1.3%
  • ハリマ化成（4410）
    • 差額配当（322）− 手数料（6）− 逆日歩（0）→316　
    • 総合利回り1.2%
  • ジーニー（6562）
    • 差額配当（0）− 手数料（64）− 逆日歩（450）→▲514　
    • 総合利回り1.2%
  • AOKIHD（8214）
    • 差額配当（414）− 手数料（8）− 逆日歩（90）→316　
    • 総合利回り1.2%
  • 岡藤日産証券（8705）
    • 差額配当（1149）− 手数料（18）− 逆日歩（0）→1131　
    • 総合利回り1.2%
  • ダイコク電機（6430）
    • 差額配当（1532）− 手数料（28）− 逆日歩（0）→1504　
    • 総合利回り1.1%
  • 澤藤電気（6901）
    • 差額配当（490）− 手数料（9）− 逆日歩（0）→481　
    • 総合利回り1.1%
  • オリックス（8591）
    • 差額配当（784）− 手数料（22）− 逆日歩（285）→477　
    • 総合利回り1.1%
  • カンダHD（9059）
    • 差額配当（130）− 手数料（6）− 逆日歩（150）→▲26　
    • 総合利回り1.1%
  • ヤマダ電機（9831）
    • 差額配当（184）− 手数料（3）− 逆日歩（135）→46　
    • 総合利回り1.1%
  • 秀英予備校（4678）
    • 差額配当（0）− 手数料（2）− 逆日歩（150）→▲152　
    • 総合利回り1%
  • ヨロズ（7294）
    • 差額配当（199）− 手数料（7）− 逆日歩（105）→87　
    • 総合利回り1%
  • カッパクリエイト（7421）
    • 差額配当（0）− 手数料（11）− 逆日歩（360）→▲371　
    • 総合利回り1%
  • 丸三証券（8613）
    • 差額配当（536）− 手数料（8）− 逆日歩（0）→528　
    • 総合利回り1%
  • イエローハット（9882）
    • 差額配当（51）− 手数料（13）− 逆日歩（195）→▲157　
    • 総合利回り1%
  • ゲオ（2681）
    • 差額配当（260）− 手数料（13）− 逆日歩（0）→247　
    • 総合利回り0.9%
  • シモジマ（7482）
    • 差額配当（444）− 手数料（9）− 逆日歩（210）→225　
    • 総合利回り0.9%
  • ウィン・パートナー（3183）
    • 差額配当（766）− 手数料（9）− 逆日歩（675）→82　
    • 総合利回り0.8%
  • eBASE（3835）
    • 差額配当（110）− 手数料（5）− 逆日歩（0）→105　
    • 総合利回り0.8%
  • リゾートトラスト（4681）
    • 差額配当（444）− 手数料（18）− 逆日歩（420）→6　
    • 総合利回り0.8%
  • チノー（6850）
    • 差額配当（4288）− 手数料（119）− 逆日歩（1995）→2174　
    • 総合利回り0.8%
  • 菱電商事（8084）
    • 差額配当（704）− 手数料（18）− 逆日歩（615）→71　
    • 総合利回り0.8%
  • サカイ引っ越し（9039）
    • 差額配当（582）− 手数料（18）− 逆日歩（510.）→54　
    • 総合利回り0.8%
  • 中央倉庫（9319）
    • 差額配当（260）− 手数料（8）− 逆日歩（285）→▲33　
    • 総合利回り0.8%
  • 安田倉庫（9324）
    • 差額配当（207）− 手数料（8）− 逆日歩（180）→19　
    • 総合利回り0.8%
  • ODKソリュ（3839）
    • 差額配当（77）− 手数料（4）− 逆日歩（90）→▲17　
    • 総合利回り0.7%
  • 三菱ロジネクスト（7105）
    • 差額配当（306）− 手数料（12）− 逆日歩（0）→294　
    • 総合利回り0.7%
  • 朝日放送（9405）
    • 差額配当（92）− 手数料（5）− 逆日歩（120）→▲33　
    • 総合利回り0.7%
  • 早稲田アカデミー（4718）
    • 差額配当（459）− 手数料（11）− 逆日歩（450）→▲2　
    • 総合利回り0.6%
  • アサンテ（6073）
    • 差額配当（475）− 手数料（11）− 逆日歩（495）→▲31　
    • 総合利回り0.6%
  • TPR（6463）
    • 差額配当（613）− 手数料（15）− 逆日歩（540）→58　
    • 総合利回り0.6%
  • 橋本総業（7570）
    • 差額配当（322）− 手数料（10）− 逆日歩（330）→▲18　
    • 総合利回り0.6%
  • ニッソー（9332）
    • 差額配当（942）− 手数料（18）− 逆日歩（990）→▲66　
    • 総合利回り0.6%

全体でみると、55銘柄中、差額配当と逆日歩でマイナスになったのが22銘柄、プラスが残り32銘柄。これを単純に全部足すと、約3万円のマイナスです。うん。全部ウチヤマHDが悪いですね。

誤発注でも大打撃

なお3月は逆日歩で被弾しただけではありません。誤発注、つまり操作ミスで墜落した銘柄もたくさんありました。

 

まず傷が軽いところでいうと、東祥（8920）。100株あれば優待もらえるのに、なぜか1名義だけ200株買っていました。

 

続いてSBIグローバルAM （4765）。こちらはショートし忘れです。現物保有通過で、案の定、配当額を超える株価下落に見舞われています。

 

そしてはるやま（7416）。何を思ったか、100株だけ買い忘れ。逆日歩もかなり食らったのに、イタイ。。。

 

続いてはユナイテッドアローズ（7606）。ショートは200株ずつやったのに、ロングは100株の銘柄がありました。まぁ100株でも優待もらえるから、不幸中の幸いかな？

 

そしてヤマダ電機（9831）は、ロング数足りず。さらになぜかビックカメラの現物がありました。すごいクロスです。

 

チノー（6890）は700株ショートしたのに、ロングは100株しかありませんでした。これも痛恨のミス。

 

最後に逆日歩MAXのエスライン（9078）も、ショート数に対してロングが足りない。つまり逆日歩効果もひとしおってことです。

反省と今後

逆日歩については、やはり優待変更後で実績のない銘柄を制度で行くのは危険ですね。ウチヤマHDの▲3万円でそれを痛感しました。

 

また誤発注を連発したのは27日の日中に予定を入れてしまったから。普段なら前日の夜にあらかた注文を入れて、当日は朝借り入れ、昼休みに寄りで残りの注文を入れて完了です。ただ今年はちょうど11時半から12時半まで予定を入れてしまったのが問題でした。

 

午前中に「引け」注文を入れ、午後も15時直前まで「引け」注文です。引け注文はミスると即約定してしまうので、怖いんですよね。幸い即約定のミスはなかったのですが、自宅のデスクトップではなく出先のノートで注文を入れたため、ロングの数で齟齬がたくさん出てしまいました。これから3月とか12月の権利付日には絶対予定を入れないようにしようっと。

 

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