4℃撃沈、クリレス、フジでMAX被弾 2024年2月の優待クロス

2月の権利落ち日が過ぎました。そこそこタマ数豊富な月ですが、ほぼすべて制度クロス。残念ながら、クリレスとフジでMAX被弾、4℃では大ポカもやらかしました。

2月20日の獲得銘柄

まず2月は20日銘柄ありました。このうち西松屋だけは日興一般です。ほかは制度。

• オークワ（8217）　0.55%／QUO500

• 西松屋（7545）　0.37%／買い物カード1000/100株

• しまむら（8227）　0.11%／商品券2000

結果どうだったかというと、下記のようにオークワはコスト発生、しまむらは勝利。まぁオークワのQUOカードを加味すれば十分にリターンがあったといえるでしょう。

• オークワ（8217）
  • 差額配当（199）− 手数料（6）− 逆日歩（250）→▲57
• しまむら（8227）
  • 差額配当（2144）− 手数料（113）− 逆日歩（635）→1396

2月末の獲得銘柄

続いて2月末です。今回は22銘柄152個獲得しました。一般で取ったのはビックカメラ、コジマ、吉野家、リテールパートナーのみ。ほかはすべて制度です。

• フジ（8278）　2.53%／イオン6000

• イオン北海道（7512）　2.28%／イオンギフト2500

• オンワード（8016）　1.91%／20%割引x6

• イオンモール（8905）　1.53%／イオンギフト

• U.S.M.H（3222）　1.51%／優待券3000／100株

• ビックカメラ（3048）　1.48%／買い物券2000／100株  GMO一般

• クリレス（3387）　1.16%／4000円券

• Jフロント（3086）　1.10%／10%引き上限5万

• ウェルシア（3141）　1.10%／Tポイント3000

• コジマ（7513）　1.08%／自社券1000 日興一般

• 高島屋（8233）　0.74%／10%引き上限3万

• ミニストップ（9946）　0.67%／ソフトクリーム券

• TSI（3608）　0.64%／割引券7枚

• 吉野家（9861）　0.63%／食事券5000／200株 GMO＋マネックス一般

• アークス（9948）　0.59%／ギフト券2000orりんご3kg

• テラスカイ（3915）　0.59%／QUO1000

• アダストリア（2685）　0.58%／商品券3000

• リテールパートナー（8167）　0.54%／JCBギフト 日興一般

• 薬王堂（7679）　0.54%／自社プリペ

• チヨダ（8185）　0.34%／20％オフ5枚

• DCM（3050）　0.29%／自社券

• 東宝（9602）　0.20%／映画券

では制度クロスの結果はどうだったでしょう。MAX被弾または大きくやられたところは赤字にしています。また一般でクロスした銘柄も、制度だったら？　の状況を参考までに灰色で書いています。

• フジ（8278）
  • 差額配当（230）− 手数料（14）− 逆日歩（1600）→▲1384
• イオン北海道（7512）
  • 差額配当（184）− 手数料（6）− 逆日歩（190）→▲12
• オンワード（8016）
  • 差額配当（276）− 手数料（4）− 逆日歩（95）→177
• イオンモール（8905）
  • 差額配当（383）− 手数料（13）− 逆日歩（380）→▲10
• U.S.M.H（3222）
  • 差額配当（123）− 手数料（7）− 逆日歩（70）→46
• ビックカメラ（3048）
  • 差額配当（138）− 手数料（9）− 逆日歩（120）→9
• クリレス（3387）
  • 差額配当（107）− 手数料（15）− 逆日歩（1760.）→▲1668
• Jフロント（3086）
  • 差額配当（260）− 手数料（11）− 逆日歩（125）→124
• ウェルシア（3141）
  • 差額配当（260）− 手数料（18）− 逆日歩（220.）→22.
• コジマ（7513）
  • 差額配当（0）− 手数料（5）− 逆日歩（5）→▲10
• 高島屋（8233）
  • 差額配当（260）− 手数料（16）− 逆日歩（110.）→134
• ミニストップ（9946）
  • 差額配当（153）− 手数料（11）− 逆日歩（160）→▲18
• TSI（3608）
  • 差額配当（230）− 手数料（5）− 逆日歩（200）→25
• 吉野家（9861）
  • 差額配当（245）− 手数料（44）− 逆日歩（260）→▲59
• 4℃（8008）
  • 差額配当（636）− 手数料（13）− 逆日歩（2000）→▲1377
• アークス（9948）
  • 差額配当（444）− 手数料（21）− 逆日歩（575）→▲152
• テラスカイ（3915）
  • 差額配当（0）− 手数料（11）− 逆日歩（5）→▲16
• アダストリア（2685）
  • 差額配当（689）− 手数料（24）− 逆日歩（600）→65
• リテールパートナー（8167）
  • 差額配当（184）− 手数料（12）− 逆日歩（200）→▲28
• 薬王堂（7679）
  • 差額配当（398）− 手数料（19）− 逆日歩（350）→29
• チヨダ（8185）
  • 差額配当（214）− 手数料（6）− 逆日歩（5）→203
• DCM（3050）
  • 差額配当（306）− 手数料（10）− 逆日歩（250）→46
• 東宝（9602）
  • 差額配当（613）− 手数料（34）− 逆日歩（180）→399

MAX被弾のクリレス、フジ

さてまずはフジです。MAX被弾して逆日歩16円。配当差額を加味しても、100株あたり1384円のマイナスとなりました。まぁ6000円のイオンギフトカードがもらえるので、やらないより全然良かったとは思っています。

続いてクリレス。マックスの逆日歩8.8円となり、200株取っているので1688円のマイナス。こちらも4000円分のお食事券なので、取らないより全然ましですがちょっとイタイですね。

買うのと売るのを間違えた4℃

もう一つ問題は4℃です。注意喚起がついてMAX32円のところ20円が付きました。けっこう大きいです。配当差額を入れても、1377円のマイナス。もらえるのは1000円のQUOカードなので、1個あたり377円の赤字と相成りました。今回の最悪銘柄です。

しかも、4℃にはおまけがありまして、7名義獲得するつもりが、そのうち1名義で、買いと売りを間違えるというやらかしをしてしまいました。しかも追加で700株売ってしまっています。つまり、1400株ショート、600株ロングという状態になっていたのです。

クロスのほうは先のように優待を入れても377円のマイナス。では裸ショートはどうだったでしょうか。権利付き日の始値は1981円。ここでショートを建てています。翌権利落ち日の始値は1944円。ここで買い戻しました。つまりショートポジション単体では37円の利益となります。

ここに逆日歩が20円付き、さらに配当の約85％の支払いがあります。配当額は41.5円なので35.3円のお支払い。つまり55.3円のマイナスです。利益と合算すると、▲18.3円。100株あたり1830円の損失というわけで、それが800株です。いやぁ、ミスに高逆日歩が合わさって、けっこう痛いことになりました。気分的に破産です。

空クロスと配当クロス

さて2月末銘柄は8月銘柄の空クロスと、高配当銘柄の配当クロスもやっています。念の為空クロスしたのは下記4銘柄。ほんとに効果があるのかは、何年かたってのお楽しみです。それぞれ制度。

• AVANTIA    8904
• マルマエ    6264
• ジュンテンドー    9835
• イオンディライト    9787

配当クロスすたのはスタジオアリスです。下記のとおり逆日歩は6円で、配当が70円も付いたので差額配当で大きくプラスとなっています。100株あたりで458円のリターンです。今回2100株ほどクロスしたので、約1万円の利益といったところでしょうか。

• スタジオアリス（2305）
  • 差額配当（1072）− 手数料（14）− 逆日歩（600）→458

投下資金は420万円くらいなので、リターンとしては0.2%程度（税前）。逆日歩次第では大損するリスクもあったわけですが、現金の活用法としては一つの選択肢。ちなみに損益分岐点は逆日歩10.5円でした。

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