FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIREを実現しました。投資歴20年以上。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

9月の優待クロス 54銘柄と制度信用突撃銘柄

9月の優待クロスも終幕です。9月25日金曜日に約定させると、受け渡しは29日。権利付き最終日は28日(月)ですが、これの受け渡しが30日なので、1日しか変わりません。実質、25日の約定で終了するわけです。

 

ただし、制度信用する銘柄については25日夜から27日夜までに注文を出して、権利付き最終日の28日に約定させる流れになります。では、現在のクロス済み銘柄と、制度信用でクロスしようと考える銘柄が何なのか、まとめておきます。

9月クロス済銘柄

さすがに9月はよくクロスしました。54銘柄、181名義になります。従来資金の投下しがいがあった、平和の優待が改悪され、コロワイドとANAが売り禁になり、JALも価格が暴落中なので、自然と小物が増えます。 

www.kuzyofire.com実勢価格を投下資金で割った単純利回りで、0.2%台まで手を出している感じです。まぁ資金を余らせるよりはいいという判断です。

  • ヤマダ電機(9831) 利用券2000円/3.24%
  • カッパクリエイト(7421) 食券3000円/1.56%
  • ルネサンス(2378) 無料券2枚@100/1.44%
  • CEHD(4320) QUO1000/1.38%
  • 新東工(6339) QUO1000円(長期/1.29%
  • 前沢化成(7925) 米3kg/1.17%
  • イエローハット(9882) 割引券3000/1.14%
  • 高速(7504) QUO2000/1.07%
  • 富士急(9010) 遊園地など/1.04%
  • FCC(7296) みかん/1.02%
  • AGS(3648) (長)金券1000/0.98%
  • 常盤興産(9675) スパハワイアン/0.98%
  • ディア・ライフ(3245) 優待クラブ3000(長期/0.91%
  • AOKIHD(8214) 20%引き券/0.88%
  • ゲオ(2681) 割引券2000/0.84%
  • キムラユニティー(9368) お米券2k/0.79%
  • 近鉄G(9041) 乗車券4枚/0.74%
  • 日本管財(9728) ギフト2000円/0.73%
  • ベネッセHD(9783) カタログ3000/0.73%
  • 第一興商(7458) 利用券5000円/0.70%
  • M&Aキャピタル(6080) QUO3000/0.68%
  • WOWWOW(4839) QUO2000/0.68%
  • 朝日放送(9405) QUO500/0.64%
  • ラックランド(9612) クーポン2500食品3000円/0.64%
  • タカキタ(6325) QUO500/100株/0.63%
  • Jマテリアル(6055) QUO1000/0.63%
  • ラウンドワン(4680) 施設券/0.63%
  • セントケア(2374) QUO500/0.60%
  • ファルコHD(4671) QUO1000/0.60%
  • アサンテ(6073) 金券1000/0.56%
  • カワタ(6292) QUO500/0.53%
  • 東亜DK(6848) QUO500/0.52%
  • テクノメディカ(6678) 米2kg/0.47%
  • NSD(9759) QUO1000/0.47%
  • ティーガイア(3738) QUO1000/0.47%
  • JAL(9201) 半額券/0.45%
  • 長谷川香(4958) QUO1000/0.45%
  • TOKAIHD(3167) QUO1500/0.44%
  • 丸一鋼管(5463) お米券3枚/0.42%
  • 丸井(8252) 商品券1000/0.41%
  • エイトレッド(3969) QUO1000/0.41%
  • マツキヨ(3088) 商品券2000/0.40%
  • 日水製薬(4550) QUO500/0.40%
  • 丸井(8252) 商品券1000/0.41%
  • 丸大食品(2288) 食品3000円/0.40%
  • 日伝(9902) 讃岐うどん/0.39%
  • ケイアイスター(3465) QUO1000/0.37%
  • テモナ(3985) QUO500/0.36%
  • 稲畑産業(8098) QUO500/0.35%
  • 図研(6947) QUO1000/0.35%
  • 植木組(1867) QUO1000/0.34%
  • システム情報(3677) QUO500/0.33%
  • クロスキャット(2307) QUO500/0.32%
  • ステップ(9795) QUO500/0.30%
  • オーハシテクニカ(7628) お米券1枚/0.30%
  • モスフード(8153) 利用券1000円/0.29%
  • プリマハム(2281) 食品3000円/0.25%
  • 近鉄エクスプレス(9375) QUO500/0.21%
  • 本田通信(6826) りんごジュース/0.11%

今回端株(HKB)で長期認定トライ中なのが、新東工:6339、AGS:3648、ディア・ライフ:3245になります*1。端株のみ、空クロスもなしですが、果たしてどうなるかというところです。

 

また、28日権利確定日約定として、「南海電鉄(9044) 乗車券6回/0.59%」を追加で取りました。

制度信用で突撃

今回は資金がまだまだ残っていることもあり、いくつかの銘柄には制度信用で突撃してみたいと思っています。候補は下記です。

  • モーニングスター(4765) 50XRP/2.63%
  • トリドールHD(3397) 丸亀3000円/1.72%
  • 富士ピー・エス(1848) QUO500/0.73%

モーニングスター

モーニングスターは3月末から優待を変更しました。仮想通貨のXRP(リップル)を50XRP付与というものです。XRP=24円程度なので、1200円の価値があります。ではリスクを計算してみましょう。

 

まず共通項目から。9月末の逆日歩日数は1日です。逆日歩の日数は少ないものの、つまり多くの人が制度信用に突撃する可能性もあり、逆にアップする可能性もあります。

 

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モーニングスターはすでに「注意喚起」が出ています。というわけで、最大逆日歩は800円(100株あたり)になります。配当は中間期の9月はゼロなので検討不要です。というわけで、最大逆日歩が出ても、優待の価値を上回ることが分かりました。OKです。と思っていたら、直前で売り禁になってしまいました。1日早く建てることも重要ですね。

 

トリドールHD

トリドールHDは丸亀製麺で使える3000円券を100株から取得可能です。実勢価格は2700円で想定します。一般信用の高利回り銘柄として有名で、今回は一般信用で取り逃していました。

 

トリドールも「注意喚起」は出ていません。最大逆日歩は1200円(100株あたり)となります。24日時点ですでに逆日歩が発生しており、5円(100株あたり)です。昨年9月の逆日歩は5円でしたが、この3月は3010円もの逆日歩が発生しました。株式分割があったということもありますが、3000円超はでかいですね。

 

なお配当はありません。もし最大逆日歩が出ても実勢価格を下回るため、こちらもOK。

富士ピーエス

富士ピー・エスはQUOカード銘柄です。6万2000円で、500円分のQUOカード、1年以上長期保有で1000円のQUOカードがもらえます。こちら、1年前から端株を所有しており効果のほどを確認したかったのですが、一般信用で取れず、制度を検討します。

 

注意喚起は出ておらず、最大逆日歩は560円。もし最大逆日歩が出ると赤字になります。ただし、過去の逆日歩を見ると、平均で100円程度、最大でも480円(昨年)でした。24日で逆日歩は発生しておらず、まぁいけるかな? という感じです。端株の効果確認もあり、赤字になっても額がわずかなので、GOです。

FPGの配当取りクロスは?

さて昨年は高配当銘柄のFPGで、制度信用を使った配当差額取りのクロスを行いました。100株あたり331円の利益が出ましたが、今年はどうでしょうか?

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株価は594円、配当は減配となって30円予想です。その12%となると、100株あたり360円になります。24日時点では逆日歩発生していませんが、注意喚起が出ています。最大逆日歩は960円。これが出ると大赤字です。また昨年の逆日歩は480円でした。

 

実は、この9月分から、ギフトカードの優待(1000株以上)に1年以上保有に長期制限がついたため、優待狙いのクロスは減っているのではないかと想像されます。また、昨年は配当が53円ありましたが、減配して30円に。優待も改悪なので、逆日歩リスクは小さいかな? とも思います。

 

逆日歩ゼロで360円フルでもらったとしても、0.6%の配当差額取り。今回は逆日歩次第で赤字のリスクがあります。ということで、今回はスルーしようと思います。

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*1:AGSは端株では難しいようです。。